JABARNEWS | BANDUNG – bank bjb baru saja mencatatkan prestasi luar biasa dengan meluncurkan Sustainability Bond yang dibanjiri permintaan. Obligasi ini oversubscribed hampir lima kali lipat, dengan permintaan mencapai 4,66 triliun rupiah, jauh melampaui target awal sebesar 1 triliun rupiah. Kepercayaan investor terhadap bank bjb semakin kuat, menjadikannya pilihan utama bagi mereka yang ingin berinvestasi dengan tanggung jawab sosial sambil meraih imbal hasil yang menarik.
Obligasi Keberlanjutan yang Diminati Investor
Obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan total nilai emisi mencapai 2 triliun rupiah. Pada tahap pertama, bank bjb menawarkan obligasi senilai 1 triliun rupiah, sementara sisanya penerbitnya pada tahun 2025.
“Obligasi ini memberi peluang bagi investor untuk berinvestasi secara bertanggung jawab dengan tetap mendapatkan imbal hasil yang kompetitif,” ujar pihak bank bjb. Obligasi ini dibagi menjadi dua seri, yakni Seri A dengan tenor 3 tahun dan kupon indikatif 6,70%-7,35%, serta Seri B dengan tenor 5 tahun dan kupon indikatif 7,00%-7,60%.
Peringkat Tinggi dan Kepercayaan Investor
Bank bjb meraih peringkat idAA (Double A) dari Pefindo, menandakan kemampuan bank untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya sangat kuat. Peringkat ini menunjukkan posisi bank bjb yang solid di pasar obligasi Indonesia.
Selain itu, Kerangka Kerja Sustainability Bond bank bjb telah dinilai “Ramah Lingkungan/Berkelanjutan” oleh SDGs Hub Universitas Indonesia. Ini menambah keyakinan investor bahwa investasi mereka bukan hanya menguntungkan, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan.
Dukungan dari Underwriter Terpercaya
Untuk mendukung penerbitan obligasi ini, bank bjb menggandeng lima underwriter terkemuka: PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Dengan dukungan ini, bank bjb optimistis pasar obligasi akan terus berkembang dan menarik minat lebih banyak investor, baik institusi maupun ritel.
Perolehan dana dari penerbitan Sustainability Bond akan bermanfaat untuk mendukung pembiayaan usaha yang ramah lingkungan dan sosial. Bank bjb berkomitmen mendanai Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS), sesuai dengan POJK Nomor 18 Tahun 2023.
“Keberhasilan ini memperkuat posisi bank bjb sebagai bank terpercaya di hadapan investor institusi dan ritel,” kata pihak bank bjb.
Komitmen pada Keberlanjutan dan ESG
Bank bjb terus berkomitmen pada keberlanjutan. Selain menerbitkan Sustainability Bond, bank ini juga mengelola emisi gas rumah kaca untuk mencapai Net Zero Emission. Bank bjb berpartisipasi dalam Bursa Karbon Indonesia, membeli unit karbon SPE-GRK sebagai mitigasi emisi.
Bank bjb juga menjadi salah satu yang pertama menyelesaikan Climate Risk Stress Test (CRST), mengintegrasikan risiko iklim ke dalam manajemen risiko perusahaan. Semua ini membuktikan komitmen kuat bank bjb dalam mendukung keberlanjutan di tingkat perusahaan dan nasional.(red)
